I håb om at undslippe Columbines bejler Harlekin, tager Kassander sin datter og sin trofaste tjener Pjerrot med på en rejse til Frankrig – helt uvidende om, at Harlekin har fulgt dem i forklædning. På rejsen møder de et cirkus med en cirkusdirektør, stærke mænd, tryllekunstnere og sågar en operasanger. De møder badepiger og sømænd og spiser på de fineste restauranter, men ingenting lever op til Kassanders forventninger.