Med Pjerrot som fortæller får vi en ny version af H.C. Andersens berømte eventyr om Den grimme Ælling. I Pjerrots udgave er der både dansende tudser, blomster, kyllinger – og så den grimme kylling, der ikke kan finde ud af, hvor den hører til i verden. Børn fra Tivoli Ballet Skole skaber de mange figurer.